行业研究
2016年一季度上海市快递业务经济运行情况报告
2016年是建设小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，上海快递行业紧紧围绕国家邮政局工作部署，牢固树立和贯彻落实“五大发展”理念，在复杂的外部环境和内在结构调整的双重挑战下，凝心聚力、攻坚克难，适应经济发展新常态，全行业按照稳中求进工作总基调，以落实《国务院关于促进快递业发展的若干意见》为主线，坚持依法治邮，坚持提质增效，加强创新驱动，加强公共服务，确保运行安全，实施精准调控，主动克服“马鞍效应”等带来的不利影响，保持了持续快速发展的良好态势。
一、 总体发展情况
2月受春节假期因素影响，“马鞍效应”显现，行业增速略有减缓。在政策面空前关注下，快递第三次写入政府工作报告、“十三五”规划纲要六处明确部署邮政行业发展，全行业克服不利影响，保持稳步发展、加快转型的新常态。
1-2月，本市快递业务量重执全国城市之牛耳，累计完成3亿件，同比增长48.9%；业务收入累计完成84.4亿元，同比增长59%。其中，同城业务收入累计完成8.3亿元，同比增长33.7%；异地业务收入累计完成21.0亿元，同比增长36.3%；国际及港澳台业务收入累计完成7.0亿元，同比增长10.8%。
二、 行业发展情况
1、行业基础性先导性作用更加显著。
“十二五”期间，快递业务量和业务收入分别增长6.1倍和4.2倍，年均新增就业岗位1.2万个，2015年支撑网购交易额突破四千亿元。截至2016年一季度，本市快递业务收入占GDP比重近2%，已步入发达国家水平。
2、快递服务能力水平大幅提高。
一是基础设施建设迈上新台阶。浦东祝桥快递物流园区产业集聚效应开始发挥，末端服务能力持续改善，全市快递服务营业网点达7281处，快递公共服务站、连锁商业合作等第三方服务平台不断涌现，邮政公司在布局400多台的基础上，2016年将新增300台智能包裹柜布点，提高智能包裹柜使用率。快件航空运输网络基本形成，圆通货运航空公司第三条航线正式投入运营。高铁快递和电商班列取得突破性进展。快递产品体系不断丰富，时限准时率相对稳定，快递业务有效申诉环比下降70.1％。2015年全国快递服务满意度测试中，上海市的测评分数位列各城市之首。
二是重大工程实施取得新成效。邮政管理部门统筹推动、重点督导下，EMS跨境商业快件监管中心工程正在加紧建设，总投资预计5000多万，已申报上海市服务业发展引导资金项目。深入推进邮政服务创新工程，邮政小包等新业务迅猛增长。跨境电商出口主渠道作用不断强化，Wish邮平台2015年交易额近100亿美元，增幅近10倍。推动建设航空快件优先配舱、优先安检、加速通关的“绿色通道”，加大与综合交通运输体系衔接力度。
3、快递企业融资上市加速，行业集中度显著提升。
从去年开始，“资本战”在快递企业之间悄然展开，申通、圆通借壳曲线抢占A股市场席位后，顺丰、中通相继启动上市程序，百世、韵达、天天、快捷等企业完成新一轮融资，快递企业市场竞争进入空前激烈的时代。
国务院发布的纲领性文件《关于促进快递业发展的若干意见》明确支持快递企业兼并重组、上市融资。从发展道路上来看，资本化几乎是现代企业发展到一定规模后的标配。近几年来，异城快递平均单价下滑近50%，激烈的内部竞争加之受上游电商的强势压价，行业利润空间遭受挤压，已经由2003年的30%下降到5%左右。行业微利化趋势愈发明显，催生了快递企业的上市热潮。
一方面，来自资本市场的巨额资金将进一步加大企业在软硬件方面的投入，提高服务时效，提升服务质量；另一方面，快递企业之间或将展开新一轮兼并重组，未来终将形成高度集中的寡头垄断格局，市场仅保留3-4家大型快递航母企业。
尽管快递行业CR8一直保持在80%左右，但随着快递行业的发展、竞争加剧，份额差距缩小并形成规模效应，行业集中度显著提升，CR4从09年的77%下降至14年的50%，也说明行业龙头竞争激烈，二、三梯队后劲十足。
三、行业运行亮点
1、创新驱动，以供给侧结构性改革提高供给质量和效率。
邮政企业改革创新顺利推进，国有经济活力、影响力、控制力和抗风险能力进一步增强。1.以开放思维建设和运营邮政平台，邮政网点、网络设施本着互利共赢的原则，形成深度融合的互利合作各局。2.建成“两端放开”的投递服务平台。引进社会力量进行市场化运作，形成自建、合作建设及加盟店等多种模式并存的运行格局。按照“市场化配置资源，专业化运营管理，全环节成本核算”原则，整合内部资源，引进社会力量，全面推进商务投递网建设。3.依托制定上海邮政双创管理办法，构建有吸引力的员工职业发展通道，受到基层普遍肯定，将考评体系、员工职业生涯通道、积分体系、绩效考核办法等结合起来，真正激发每一位员工的创新活力。
作为现代服务业的重要组成部分，快递的外延和边界在不断扩大，众包物流、众创众享的模式创新，采用“轻资产”运营模式整合社会闲散资源，助力新经济、发展新业态；菜鸟网络、京东到家等通过技术创新，利用大数据和社会化协同，推出承诺达等差异化产品创新，推进服务向多元化、规范化、精细化发展，以供给侧结构性改革为引领，以市场需求为导向，拓展冷链、仓储、金融、保险等一体化增值服务，服务新经济、打造新动能。
2、协调发展，补齐末端服务短板。
改善末端服务，提升供给水平是目前最大重任，迫切需要加强协同形成合力，补齐制约行业发展的短板。以“体制机制创新促进分享经济发展，建设共享平台”为导向，通过构建公共服务平台补齐末端服务短板，上海各方积极创新，在提升“最后一公里”投递效率方面进行了很多创新性探索。目前全市各类末端投递网点已经达到500多个，摸索总结出四种共同投递模式：金山快递超市的快递自建式，物联驿站的物业联建式，东方网智慧屋的公共平台式，零公里快递服务中心的第三方门店式。无论是快递网点抱团取暖的快递超市模式，还是利用现有存量资源的物联驿站和智慧屋模式，以及以快递为切入口的“零公里”模式，都将原本独立存在的末端资源进行了有效整合，并加以规范和整理，形成了在全市“可复制、可推广”的经验。
1月14日上海智慧城市“互联网+”末端投送创新服务联盟成立，提出打造“六化”快递末端投递体系，即智能化、标准化、公共化、平台化、集约化、便捷化。联盟的成立搭建起了一个跨行业交流协作平台，将促进末端投送企业与快递、电商紧密合作，共同破解“最后一公里”难题。
3、跨境电商快速发展，通过邮路、快件实现的交易量增长迅速。
2016年是上海跨境电子商务全面提升发展速度和规模的关键之年，也是中国（上海）跨境电子商务综合试验区建设的起步之年。3月15日，上海市跨境电子商务第一批示范园区在外高桥保税区正式启动，综试区实施意见也即将颁布实施。跨境电子商务业务便利化程度进一步提高，服务体系不断完善，产业布局进一步优化，市场主体加速集聚。本市以跨境电子商务为代表的新型贸易业态呈快速增长态势。
2015年上海跨境电商公共服务平台实现进口交易笔数228.2万笔，金额4.2亿元，同比分别增长17.9和10.2倍。通过邮路、商业快件实现的交易量增长迅速。重点监测的跨境电商企业2015年共实现交易额279亿元，同比增长26.3%（其中进口53亿元，同比增长112%，出口226亿元，同比增长13.4%）。但目前邮路及快件渠道进出口的物品不属于贸易统计范畴，如果能纳入统计系统，其业务量相当于同期本市外贸出口总额5%左右。
未来随着国家出台一系列关于税率、许可证制度、海关监管等方面新规定政策出台，进一步明确操作规则，统一各地试点模式，上海规范化发展的可持续竞争优势将得以凸显。
四、行业发展中面临的问题及发展建议
1、推动监管制度创新，加强统计监测。
从业务渠道上看，目前跨境电子商务“正规军”规模较小，大部分实际业务量通过邮路渠道实现却未能纳入统计，跨境电商新政实施后，可能会有更多的业务通过邮路进出，应把创新邮路监管、将邮路纳入公共服务平台作为重中之重。协调邮政企业参与试点，推进邮政快件产品与公共服务平台对接，积极创新对邮路的监管模式。加大跨境电子商务统计调研，完善跨境电子商务进出口统计制度，形成统计监测制度，支持社会中介组织开展数据信息发布工作。
2、用人成本和操作空间成为城市快递网点面临的两大难题。
人口红利的逐渐消失、大城市高企的生活成本、难以令人满意的付出收入比，加之工作中有可能不被人理解、遭到客户投诉等，导致员工流动频繁，已经影响到企业的快速发展和创新升级。
要化解用人难题，一方面，政府部门要多渠道搭建就业平台，为企业与人才提供双向推介服务；另一方面，快递企业也要在企业文化建设、员工成长制度等方面改进观念做法，制定有效的激励机制和培训晋升制度，营造良好的企业内部环境，提升企业自身实力，用发展留人、用感情留人、用环境留人；三是鼓励探索校企联合培养人才模式，推进邮政行业人才培养基地建设，为企业管理人才、技术人才提供全方位培训。
近年来，受到土地成本、劳动力成本、商务成本等的持续上升、资源环境压力的不断加大，以及城市经济转型、产业结构升级的影响，上海产业向沪外转移明显加速。尤其是目前全市正在开展的大治理大排查、清理整顿违章建筑背景下，部分基层网点、分拨场地成为被清理的对象。而要在日益狭窄、租金高企的大城市中维持网络正常运转，土地作为稀缺资源正成为快递企业需要解决的一道难题，转运中心用地出现问题不仅影响进出快件的处理时效，还将对区域内的快递业务量造成一定冲击。
解决用地难急需多方共同努力，一方面政府在进行土地规划时，要预留物流快递用地、建设物流园区，为企业发展提供空间;另一方面，网点也应积极转型，开拓新的客户群体。同时还需谨慎关注产业“集群式”外移，预防中心城区快递“空心化”。
一、 总体发展情况
2月受春节假期因素影响，“马鞍效应”显现，行业增速略有减缓。在政策面空前关注下，快递第三次写入政府工作报告、“十三五”规划纲要六处明确部署邮政行业发展，全行业克服不利影响，保持稳步发展、加快转型的新常态。
1-2月，本市快递业务量重执全国城市之牛耳，累计完成3亿件，同比增长48.9%；业务收入累计完成84.4亿元，同比增长59%。其中，同城业务收入累计完成8.3亿元，同比增长33.7%；异地业务收入累计完成21.0亿元，同比增长36.3%；国际及港澳台业务收入累计完成7.0亿元，同比增长10.8%。
二、 行业发展情况
1、行业基础性先导性作用更加显著。
“十二五”期间，快递业务量和业务收入分别增长6.1倍和4.2倍，年均新增就业岗位1.2万个，2015年支撑网购交易额突破四千亿元。截至2016年一季度，本市快递业务收入占GDP比重近2%，已步入发达国家水平。
2、快递服务能力水平大幅提高。
一是基础设施建设迈上新台阶。浦东祝桥快递物流园区产业集聚效应开始发挥，末端服务能力持续改善，全市快递服务营业网点达7281处，快递公共服务站、连锁商业合作等第三方服务平台不断涌现，邮政公司在布局400多台的基础上，2016年将新增300台智能包裹柜布点，提高智能包裹柜使用率。快件航空运输网络基本形成，圆通货运航空公司第三条航线正式投入运营。高铁快递和电商班列取得突破性进展。快递产品体系不断丰富，时限准时率相对稳定，快递业务有效申诉环比下降70.1％。2015年全国快递服务满意度测试中，上海市的测评分数位列各城市之首。
二是重大工程实施取得新成效。邮政管理部门统筹推动、重点督导下，EMS跨境商业快件监管中心工程正在加紧建设，总投资预计5000多万，已申报上海市服务业发展引导资金项目。深入推进邮政服务创新工程，邮政小包等新业务迅猛增长。跨境电商出口主渠道作用不断强化，Wish邮平台2015年交易额近100亿美元，增幅近10倍。推动建设航空快件优先配舱、优先安检、加速通关的“绿色通道”，加大与综合交通运输体系衔接力度。
3、快递企业融资上市加速，行业集中度显著提升。
从去年开始，“资本战”在快递企业之间悄然展开，申通、圆通借壳曲线抢占A股市场席位后，顺丰、中通相继启动上市程序，百世、韵达、天天、快捷等企业完成新一轮融资，快递企业市场竞争进入空前激烈的时代。
国务院发布的纲领性文件《关于促进快递业发展的若干意见》明确支持快递企业兼并重组、上市融资。从发展道路上来看，资本化几乎是现代企业发展到一定规模后的标配。近几年来，异城快递平均单价下滑近50%，激烈的内部竞争加之受上游电商的强势压价，行业利润空间遭受挤压，已经由2003年的30%下降到5%左右。行业微利化趋势愈发明显，催生了快递企业的上市热潮。
一方面，来自资本市场的巨额资金将进一步加大企业在软硬件方面的投入，提高服务时效，提升服务质量；另一方面，快递企业之间或将展开新一轮兼并重组，未来终将形成高度集中的寡头垄断格局，市场仅保留3-4家大型快递航母企业。
尽管快递行业CR8一直保持在80%左右，但随着快递行业的发展、竞争加剧，份额差距缩小并形成规模效应，行业集中度显著提升，CR4从09年的77%下降至14年的50%，也说明行业龙头竞争激烈，二、三梯队后劲十足。
三、行业运行亮点
1、创新驱动，以供给侧结构性改革提高供给质量和效率。
邮政企业改革创新顺利推进，国有经济活力、影响力、控制力和抗风险能力进一步增强。1.以开放思维建设和运营邮政平台，邮政网点、网络设施本着互利共赢的原则，形成深度融合的互利合作各局。2.建成“两端放开”的投递服务平台。引进社会力量进行市场化运作，形成自建、合作建设及加盟店等多种模式并存的运行格局。按照“市场化配置资源，专业化运营管理，全环节成本核算”原则，整合内部资源，引进社会力量，全面推进商务投递网建设。3.依托制定上海邮政双创管理办法，构建有吸引力的员工职业发展通道，受到基层普遍肯定，将考评体系、员工职业生涯通道、积分体系、绩效考核办法等结合起来，真正激发每一位员工的创新活力。
作为现代服务业的重要组成部分，快递的外延和边界在不断扩大，众包物流、众创众享的模式创新，采用“轻资产”运营模式整合社会闲散资源，助力新经济、发展新业态；菜鸟网络、京东到家等通过技术创新，利用大数据和社会化协同，推出承诺达等差异化产品创新，推进服务向多元化、规范化、精细化发展，以供给侧结构性改革为引领，以市场需求为导向，拓展冷链、仓储、金融、保险等一体化增值服务，服务新经济、打造新动能。
2、协调发展，补齐末端服务短板。
改善末端服务，提升供给水平是目前最大重任，迫切需要加强协同形成合力，补齐制约行业发展的短板。以“体制机制创新促进分享经济发展，建设共享平台”为导向，通过构建公共服务平台补齐末端服务短板，上海各方积极创新，在提升“最后一公里”投递效率方面进行了很多创新性探索。目前全市各类末端投递网点已经达到500多个，摸索总结出四种共同投递模式：金山快递超市的快递自建式，物联驿站的物业联建式，东方网智慧屋的公共平台式，零公里快递服务中心的第三方门店式。无论是快递网点抱团取暖的快递超市模式，还是利用现有存量资源的物联驿站和智慧屋模式，以及以快递为切入口的“零公里”模式，都将原本独立存在的末端资源进行了有效整合，并加以规范和整理，形成了在全市“可复制、可推广”的经验。
1月14日上海智慧城市“互联网+”末端投送创新服务联盟成立，提出打造“六化”快递末端投递体系，即智能化、标准化、公共化、平台化、集约化、便捷化。联盟的成立搭建起了一个跨行业交流协作平台，将促进末端投送企业与快递、电商紧密合作，共同破解“最后一公里”难题。
3、跨境电商快速发展，通过邮路、快件实现的交易量增长迅速。
2016年是上海跨境电子商务全面提升发展速度和规模的关键之年，也是中国（上海）跨境电子商务综合试验区建设的起步之年。3月15日，上海市跨境电子商务第一批示范园区在外高桥保税区正式启动，综试区实施意见也即将颁布实施。跨境电子商务业务便利化程度进一步提高，服务体系不断完善，产业布局进一步优化，市场主体加速集聚。本市以跨境电子商务为代表的新型贸易业态呈快速增长态势。
2015年上海跨境电商公共服务平台实现进口交易笔数228.2万笔，金额4.2亿元，同比分别增长17.9和10.2倍。通过邮路、商业快件实现的交易量增长迅速。重点监测的跨境电商企业2015年共实现交易额279亿元，同比增长26.3%（其中进口53亿元，同比增长112%，出口226亿元，同比增长13.4%）。但目前邮路及快件渠道进出口的物品不属于贸易统计范畴，如果能纳入统计系统，其业务量相当于同期本市外贸出口总额5%左右。
未来随着国家出台一系列关于税率、许可证制度、海关监管等方面新规定政策出台，进一步明确操作规则，统一各地试点模式，上海规范化发展的可持续竞争优势将得以凸显。
四、行业发展中面临的问题及发展建议
1、推动监管制度创新，加强统计监测。
从业务渠道上看，目前跨境电子商务“正规军”规模较小，大部分实际业务量通过邮路渠道实现却未能纳入统计，跨境电商新政实施后，可能会有更多的业务通过邮路进出，应把创新邮路监管、将邮路纳入公共服务平台作为重中之重。协调邮政企业参与试点，推进邮政快件产品与公共服务平台对接，积极创新对邮路的监管模式。加大跨境电子商务统计调研，完善跨境电子商务进出口统计制度，形成统计监测制度，支持社会中介组织开展数据信息发布工作。
2、用人成本和操作空间成为城市快递网点面临的两大难题。
人口红利的逐渐消失、大城市高企的生活成本、难以令人满意的付出收入比，加之工作中有可能不被人理解、遭到客户投诉等，导致员工流动频繁，已经影响到企业的快速发展和创新升级。
要化解用人难题，一方面，政府部门要多渠道搭建就业平台，为企业与人才提供双向推介服务；另一方面，快递企业也要在企业文化建设、员工成长制度等方面改进观念做法，制定有效的激励机制和培训晋升制度，营造良好的企业内部环境，提升企业自身实力，用发展留人、用感情留人、用环境留人；三是鼓励探索校企联合培养人才模式，推进邮政行业人才培养基地建设，为企业管理人才、技术人才提供全方位培训。
近年来，受到土地成本、劳动力成本、商务成本等的持续上升、资源环境压力的不断加大，以及城市经济转型、产业结构升级的影响，上海产业向沪外转移明显加速。尤其是目前全市正在开展的大治理大排查、清理整顿违章建筑背景下，部分基层网点、分拨场地成为被清理的对象。而要在日益狭窄、租金高企的大城市中维持网络正常运转，土地作为稀缺资源正成为快递企业需要解决的一道难题，转运中心用地出现问题不仅影响进出快件的处理时效，还将对区域内的快递业务量造成一定冲击。
解决用地难急需多方共同努力，一方面政府在进行土地规划时，要预留物流快递用地、建设物流园区，为企业发展提供空间;另一方面，网点也应积极转型，开拓新的客户群体。同时还需谨慎关注产业“集群式”外移，预防中心城区快递“空心化”。